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恆指5月中順利站上25,000點，在地產股帶領之下，創22個月新高，根據EPFR統計，海外資金連續9周流入中資股及香港本地股，南下資金流入港股速度可能持續維持較高增速，給港股帶來增量資金，指數可望進一步挑戰高點，至於陸股盤面主題將是一帶一路、供給側改革、國企改革混改，連帶陸港股基金後市看好。

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新北 烤肉食材日盛中國內需動力基金經理人趙憲成表示，中資金融股為港股重心，港股中大型股仍以科技股領軍，進一步突破需要兩者配合，穆迪在日前調降大陸評級，主要考量在擔心債務問題，不是經濟成長問題，且展望改為穩定，也是預期已經在去槓桿，且經濟成長穩定下，還是可以解決信貸問題，目前評估大陸GDP維持6.5％左右，今年IMF預估6.5％，社科院估6.7％。群益華夏盛世基金經理人蘇士勛指出，近期大陸基金整頓金融市場秩序，使得市場情緒觀望，短期在市場信心還未回穩前，大盤居間震盪的可能性偏高，因此投資佈局估值低、獲利佳或具政策題材加持的類股，可望有相對較佳的表現，產業看好科技、消費、一帶一路和國企改革等類股。

宏利投信認為，大陸主要經濟數據回升，且企業獲利增速可望逐季回升，整體消費仍維持在一定增速，大幅降低景氣硬著陸疑慮，加上財政支出將持續穩住經濟基本盤，市場流動性充足，及近幾年內需市場崛起，成為支撐經濟的主要力道。預估接下來陸股盤面主題將會是在一帶一路、供給側改革、國企改革混改，以蘋果供應鏈為主軸的電子股，及近期開始重啟補貼的新能源車族群也可同步關注，軍工與雄安新區則為題材主軸；趙憲成強調，港股方面，預期金融保險、軍工、TMT、基建、汽車等相對陸股估值較低且為龍頭股為盤面焦點。(工商時報)






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